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農林牧漁行業豬價如期上漲關注齊魯農業轉型

2019-11-08 22:52:58来源:励志吧0次阅读

农林牧渔行业:猪价如期上涨 关注齐鲁农业转型成长个股

本周猪价止跌向上,春节前上涨征程开启本周全国猪价上涨,瘦肉型猪涨至13.76元/公斤,仔猪价涨至20.33元/公斤2014年月份补栏量持续偏低,以4个月为出栏时间,11月份开始国内生猪供给环比下降因此,从供给端考虑,11月份开始猪价将提前迎来上涨行情,所以我们强调在11月仍可积极增持畜禽产业链,迎接春节前的第三波上涨机会重点推荐圣农、益生、牧原、新希望等养殖股,饲料和疫苗龙头同步加仓

核心逻辑在于:(1)考虑到7月份以来的仔猪补栏同历史比较并不积极,我们预计2015年春节前有望重演今年2季度末的供不应求态势,按照存栏结构推算养猪股票起涨时点约在11月份左右(2)当前猪价调整利于产能进一步去化,中期畜禽养殖行业景气高和盈利激增将是大概率事件,即使考虑最近通胀预期下行和油价低迷情况,对明年的畜禽养殖股也不应悲观截至9月份最新存栏数据为4450万头,10月估计仍有微幅下降,这表明能繁母猪存栏数据正在逐步临近牛市标准,因此整体我们判断明年猪价上涨趋势明确

本周毛鸡跌至 3.9元/公斤,鸡苗价跌至2元/羽;当前疫病波折再起,但难撼禽链反转趋势向上,推荐圣农等

兽药和疫苗行业依然是未来年齐鲁农业团队最看好的子行业,继续首推金宇集团,推荐国企改革股中牧股份行业高成长、未来有望翻番、口蹄疫市场苗对计划苗的替代、大品种为王、企业并购风起云涌,由此造就疫苗兽药行业未来年业绩高速成长的投资机遇继续首推金宇集团,同时建议打包配置盈利环比回升的瑞普、大华农和中牧股份(国企改革预期),关注圆环市场苗有放量预期的天邦股份

饲料行业在7月触底后回升,数据逐月改善,但同比稍弱,总体趋势向上,中期继续看好大北农和新希望,弹性品种强推唐人神Q2后养殖业迎来存栏增长、盈利好转并存,国内饲料行业景气将逐季向上因此Q3起畜禽链机会将向饲料扩散,当前是中线继续布局饲料的时机,推荐龙头大北农和新希望,弹性品种唐人神

2014年将是农村土地深入改革的元年,短期来看农地改革政策或继续推出,土地改革板块将迎来年内第二波机会,当前调整后建议继续配置土地改革股,首推大荒和芭田、亚盛等,其他新赛、大禹、象屿等值得关注

种业底部确立、积极配置种业板块,首推隆平和登海2014年玉米制种量9.8亿公斤,下降28%,水稻下滑12%,行业反转拐点出现,继续看好种业龙头股的稳健和二三线股的高弹性隆平高科中期继续看涨,不考虑潜在并购市值看到300亿;登海种业预收款良好,母公司增长50%,先锋增长5%,当前可坚定配置

新增齐鲁农业转型成长专题推荐个股:芭田股份和唐人神本轮畜禽链上升周期和大种植板块产业变革元年(年)是农业股未来年提升产业价值最关键期农业股(特别是中小市值)转型成长将加速,而且创新业务模式层出不穷上周,齐鲁农业通过深度产业链调研芭田股份和湖南地区农业股,在此重点推荐芭田股份和唐人神芭田股份在于加速"土地流转"和"农业信息化"的农资服务平台建设,目标价14元;唐人神逻辑是向饲料行业综合服务商转型,加速畜禽链全产业链扩张,目标价15元

农业策略:农业股中期上升大趋势不改,短期产业调整结束,春节前将迎来业绩改善和政策面利好共振的第三波机会推荐:(1)畜禽链白马组合:大北农+圣农+新希望+金宇+益生,强烈推荐推荐高弹性品种唐人神(2)种业和水产龙头(隆平+登海+一桥);(3)土地流转股第二波再起,推荐ST 大荒和芭田股份等

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